影片讲述了生活在宁静山村里的皮影戏传承人马千里（李军饰）的故事。马千里一直以来都在摆弄皮影戏，但随着时光的流逝，观众渐渐减少，只剩下几头牛在院子里。然而，一天，村长带着一名大学教授和一位法国女性来到他家，表示要将他的皮影戏申报为国家非物质文化遗产。这位法国女性索菲亚深受皮影戏的魅力所吸引，用影像记录下了马千里的一切，逐渐改变了他平凡的生活。 随着掌声和欢呼声的不断增加，马千里的自我逐渐膨胀，他被名利的诱惑所迷惑。从乡村到城市，他经历了一系列的波折和挫折，幻想一个个接连破灭，使他开始怀疑自己为了皮影戏而活着是否有意义。
