师徒四人跋山涉水前行，他们都是前世如来佛祖的徒弟。这天，师徒四人走过一片森林，孙悟空降服了一只妖怪，悟空心软放走妖怪，在返回去的时候，发现唐僧被假悟空杀害了，为了完成任务，悟空必须复活师父，孙悟空去了地府，发现唐僧魂魄不在此，就去了东海的龙宫取宝物却得知宝物被小白龙先行一步取走了，小白龙带宝物到唐僧身边，真悟空没想到的是自己离开不久，假悟空便大闹天宫，众神仙把假悟空的罪责归究到真悟空身上，不知真相的沙僧和悟空大打出手，假悟空在不停搞破坏，而真悟空则是被擒押，观音告诉悟空，只有杀了妖猴才能解除紧箍咒，于是真假悟空大战不止，直到双方精疲力尽，如来用五行山压住了妖猴…幻境结束，悟空才明白，如来让他当年的自己看成对手，当悟空杀死曾经的自己，自己也会烟消云散，悟空不肯低头，他要这佛烟消云散