这部剧讲述了出海的渔民在一次暴风雨天被人鱼所救，意外的收养了小人鱼，并惊奇地发现这个人鱼是双性，给男孩起名叫向洋，女孩叫做余夏，两个人一起长大，直到一个叫陆佳佳的女孩出现，对于向洋产生好感

陆佳佳十分嫉妒向洋，处处刁难于他，向洋情急之下化身余夏挡灾。付尔岱与余夏的相处之中，慢慢的喜欢上了余夏。向洋对于自己被抛弃的身世一直都耿耿于怀，在一次偶然间驱动了陆佳佳的珍珠，知道自己身世，也知道血珍珠的功效，最终引发了很多人贪念，一场血腥，就此展开，爱的驱动之下恶魔被打败。向洋也了解了有爱的地方就是自己的家。 在这部影片之中，最重要的就是人的心中要有爱，无论是人还是人鱼，即便是物种不同，只要有爱就可以和谐共处。