沈十五在一次阴差阳错的经历中爱上了王诗诗，夜晚变身成的月儿，可是他已经和王诗诗有了婚约在身。而刘星雨也对王诗诗一见钟情，王诗诗是当时京城的第一艺妓，三个人被蒙在了鼓里，展开了一段奇妙又浪漫的感情经历。随后，在他们前世今生慢慢的被揭露开来的背景下，沈十五和刘星雨分别被妖界妖后明珠，还有月秦国的公主耶律谷儿产生了情感的交割，可是不久之后，当世间变得混乱，各个族群相互混战时，为了天下苍生和世间大爱。他们肩负起了责任和正义，携着神剑鸣鸿，惩恶安邦，拯救了天下。在最后天下平定下来的时候，三个人也终于解开了谜团，王诗诗就是月儿，而沈十五和王诗诗是有婚约的，他们如期完婚了，刘星雨也心甘情愿的祝福着他们