高秋（周润发饰演）在剧中扮演的是一个警方的卧底，由于一个警察在执行任务的时候，突然被人用枪打死，也引起了警方的高度重视，启动了高秋这个顶级卧底，想要将那些暴力团伙给彻底揪出来。高秋为了成功打入敌人内部，扮演成了一个贩卖枪支弹药的商贩，并因此结识了犯罪团伙的南哥，但是并没有取得他们的信任。刘警官一直担心高秋出危险，毕竟高秋是自己的亲外甥，因此暗中派人保护，结果被南哥的人发现，歪打正着误以为高秋其实就是真正的枪械贩子，一直被警方盯着，从此开始相信高秋，还将高秋发展入伙，将自己要打劫金店的计划告诉了高秋，南哥有个属下名叫阿虎，对高秋很照顾肝胆相照，有难处都是他挺身而出，用自己的真情实感打动了高秋，高秋和他成为了知己朋友，面对警方和朋友，高秋会作何选择呢