在混乱的春秋时代,一代思想家孔子(周润发饰)出生,他生在鲁国一个没落的贵族家庭,孔子长大后成为一代思想家,他为混乱的社会而忧心忡忡,一心想以自己超越时代的思想来影响各诸侯国。孔子为了理想率领弟子奔走在各个诸侯国,在长达十四年的时间里,他传播文化,传播儒家思想,他想凭借一己之力改变这个时代。无奈生于乱世,四处漂泊,还经常因为思想不同深陷绝境。有阴险的诸侯国主利用孔子的思想来巩固自己的地位,深陷政治漩涡的孔子曾有一度被世人误解。孔子用了半生的时间来讲学传授,却未能达到他的目标。最后孔子还是回到故国——鲁国,为了报答鲁定公的知遇之恩,他与鲁国的实权派“三桓”之间展开明争暗斗,并助力鲁定公,对付敌国君主齐景公,孔子凭着机智和巧舌,和齐国大夫针锋相对,绝不相让