电影主要讲述为了拯救搭档K的性命以及危在旦夕的地球，J探员不得不穿越时空，回到1969年与年轻的K合作，打败外星恶势力的过程。

距离上一次伟大的K探员和J探员拯救地球已有14年的光景，这一次K探员将经历前所未有的危机，一个曾经被他逮捕的罪犯越狱了,就是穷凶极恶的演鲍里斯，并准备将他以一种奇特的方式抹杀就是回到过去杀死K探员。J探员作为K探员的同事和好友及时发现了这一切，他要穿越到过去去拯救K和地球。成功穿越到过去的J遇到了年轻时的K探员，他们相互协作，经过一系列的斗争最终杀死了演鲍里斯。而J探员也发现了自己被选中成为探员的原因。