19世纪60年代，英国妇女安娜.里欧诺文(朱迪.福斯特)受邀来到暹罗，成为了这个多妻多子的暹罗王宫中的家庭教师。由于东西方文化的不同和性格的差异，安娜在王宫和王子们甚至国王（周润发饰）都产生过冲突，甚至差点被赶出去。但是随着双方逐渐加深了解，国王了解到了西方的文明和自由，知道了女人和自己也是平等的，王子们也把安娜当成自己的良师益友，安娜也意识到对于东方的国王来说，维护自己的尊严和子民内俗的重要性。

在一次政变中，国王的英勇表现和安娜的临危不惧让双方都震惊折服，国王也渐渐喜欢上了这个外邦女子，两人逐渐碰撞出爱情的火花。就在国王真正爱上安娜时，安娜却以自己完成了传道解惑任务为由，回到了自己的祖国。