碧海蓝天、安逸舒适的港口城镇杜王町，在过去两年里再次出现怪异离奇的致死事故。一时间天堂成为地狱，人人自危。废柴男孩广濑康一（神木隆之介饰）上学路上受到不良少年嘲笑，不过却因而结交了同窗校友东方仗助（山崎贤人饰）。留着飞机头的东方仗助拥有神秘的“替身”，这让他和别人截然不同。他借助“替身”制止了一场便利店盗窃案，结果反被连续谋杀丑闻的制造者安杰洛——片桐安十郎（山田孝之饰）盯上。不久后，名叫空条承太郎（伊势谷友介饰）的老汉来到杜王町，东方由此了解了自己的身世。与此同时，名叫虹村形兆（冈田将生饰）且拥有替身能力的女人露出了他的爪牙，一场恶战在所难免……本片根据荒木飞吕彦的同名小说改编